Následky Zatmění jsou hrozivé – Guts přišel nejen o oko a o ruku, ale především o přátele a druhy, a také o Cascu, která po prožitém utrpení zůstává uzavřená ve vlastním světě.
Od Zatmění uplynuly dva roky a Guts se potýká s lidožravými „elfy“ z Mlžného údolí. Boj však zdaleka není přímočarý a když Guts odhalí děsivé tajemství děsivých létajících...
Guts nikdy nemá nouzi o protivníky – dokonce ani o takové, kteří se vracejí z mrtvých! Proti Černému šermíři totiž tentokrát stojí aristokrat s ďábelskými schopnostmi a vlastní...
Guts bojuje ze všech sil, ale jeho ďábelský protivník je příliš mocný a k jeho porážce bude třeba víc než jen hrubá síla a šermířský um. A i kdyby se snad našel někdo, kdo by mu...
Guts nemá štěstí - a zdá se, že nosí smůlu i všem okolo, jak se brzy přesvědčí i mazaný žoldák Ganbino, který jej vycvičil v boji. Na chvíli vše vypadá bledě, avšak po osudovém...
